3D生物打印公司Organovo欲增發(fā)900萬股普通股 募資2500萬美元

dy1993   2016-10-25 09:47:19

近日,領(lǐng)先的3D生物打印技術(shù)公司Organovo宣布將通過包銷的方式公開增發(fā)900萬股普通股,每股價(jià)格2.75美元。此外,該公司已經(jīng)授予承銷商30天的購買選擇權(quán),該選擇權(quán)將允許承銷商以相同的條款再購買最多135萬股普通股。預(yù)計(jì)通過此次增發(fā),Organovo公司將募集到大約2500萬美元的資金(未扣除承銷折扣和傭金及其他預(yù)計(jì)發(fā)行費(fèi)用,并排除了承銷商行使選擇權(quán)所獲得的資金)。根據(jù)慣例成交條件,此次報(bào)價(jià)將于2016年10月25日左右結(jié)束。

Organovo公司計(jì)劃將此次增發(fā)募集到的資金用于一般企業(yè)用途,包括研發(fā)、產(chǎn)品的開發(fā)和商業(yè)化、一般行政管理費(fèi)用、營運(yùn)資本和資本支出等。

Jefferies LLC和Evercore ISI將作為此次增發(fā)的聯(lián)合主承銷商,其它參與承銷的投資銀行還包括Raymond James & Associates和BTIG公司。

需要指出的是,本月初Organovo公司宣布,該公司將開發(fā)可用直接移植到患者體內(nèi)的3D打印人類組織。如果成功的話,這種可移植的肝組織將改變醫(yī)療領(lǐng)域的游戲規(guī)則,因?yàn)樗赡苁歉我浦驳牡谝粋€(gè)可靠的替代方法。上個(gè)月份,該公司還推出了一項(xiàng)新的3D生物打印產(chǎn)品——ExVive Human Kidney(ExVive人類腎臟)組織,并宣布提供相應(yīng)的商業(yè)服務(wù)。它將使客戶和研究人員更好地研究藥物和某些治療方式對(duì)人體腎臟的影響,有效地打開了先進(jìn)藥物發(fā)現(xiàn)和開發(fā)的大門。到目前為止,Organovo宣稱已經(jīng)收到關(guān)于該項(xiàng)創(chuàng)新產(chǎn)品的大量商業(yè)訂單。

Organovo公司10月21日的股票收盤價(jià)為2.98美元。

延伸閱讀:3D生物打印公司Organovo將開發(fā)可直接移植的3D打印人類肝臟

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